Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист военной контрразведки, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов пойти на жертвы ради выполнения миссии. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, в результате чего погибает агент. Николай убежден, что в их команде завелся предатель, и его отстраняют от службы на время расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, намерен его ликвидировать, Устюжанин отправляется в отдаленную деревушку к своему старому сослуживцу, ныне главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли бесследно, либо были убиты.
