В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает громкое убийство влиятельного и богатого предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Расследованием этого запутанного преступления занимается сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он погружается в мир зла, который выходит за рамки его привычного понимания. Чтобы раскрыть это дело, он готов поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.