Московский режиссер Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы записать радиопостановку с местной театральной труппой. Поначалу поездка кажется им безумно скучной. Однако все меняется, когда во время спектакля за кулисами происходит непредсказуемое событие: убивают главного режиссера, а на ведущую актрису совершается нападение. Пытаясь разобраться в произошедшем, Озеров и Величковский сталкиваются с мистикой: в запутанную историю оказывается вовлечен призрак актёра, выступавшего на сцене Дрёмовского театра еще до революции. Легенды о нём уже целое столетие передаются в этом провинциальном городке...