В городе N произошло событие, которое привлекло внимание общественности: несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, окончившая западный университет, активистка, активно участвующая в общественной жизни, и дочь местного губернатора.
СМИ активно критикуют власти, обвиняя их в чрезмерных мерах, в то время как следователи продолжают работу с задержанными. На пути к аэропорту Раевский встречает молодую послушницу Наталью, чье полное равнодушие пробуждает его интерес, и он увлекается беседой с ней. Через допросы и откровенные разговоры постепенно раскрывается основное повествование. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы вместе с матерью. Услышав о приезде старого друга, Николай Шустов стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своим кругом общения. В этой компании кипят философские споры, поиски самих себя, флирт и эксперименты с пределами возможного. Все более экстремальные испытания и источники адреналина становятся нормой. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же невзначай зарождается идея создания "тайного общества", с целью изменить мир, что кажется особенно привлекательным в юности. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".