В городе N молодёжь оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, называя их произволом, в то время как следствие активно ведёт работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её абсолютным безразличием к нему, он углубляется в общение с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
Там начинаются философские беседы, самопознание и флирт. Постепенно всё становится более экстремальным: испытания на прочность ужесточаются, а источники адреналина становятся всё более опасными. Вскоре появляется оружие, и "совершенно случайно" проливается кровь. Затем, в шутку, начинается создание "тайного общества", целью которого является соблазнительная идея изменить мир. Общая концепция берёт своё название из каббалы — "Клипот".
