В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных: известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти, обвиняя их в превышении полномочий, в то время как следователи продолжают работу с арестованными.
На пути в аэропорт Раевский знакомится с юной послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему девушка проявляет к нему полное безразличие, и вскоре он оказывается погружённым в разговор с ней. История разворачивается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью.
Николай Шустов, узнав о прибытии своего друга детства, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Они обсуждают философию, ищут собственные границы и флиртуют. Постепенно их испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина - экстремальными. Внезапно появляется оружие, и первая кровь проливается словно в шутку. Вскоре они создают "тайное общество", цель которого — изменить мир. Название для своей группы они выбирают из каббалистического учения — "Клипот".
